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次日，天还未亮，就必须出发。此时，宇喜多得到消息，昨天夜里，伊藤也杀死了一只猛兽，得到锦囊，锦囊的内容并不得而知了。另外瓦尔基里的队伍只剩下一个叫做田中一战的胖子。所以现在观察者的候选人只剩下一人。不管如何，他们必须前往到山上去，到达山顶的话，就可以和创世神对话。
他们不歇不休地赶路，直到晌午从山腰时，又遇上了瓦尔基里，她拖着汗流浃背的胖子，也爬到了半山腰。两组人员休息之时，胖子凑过来道：“在下……在下田中一战，姑娘，伊藤那人太强大了，要不要我们联手，在到达山顶之前将伊藤……伊藤杀死？”
天野心中一顿，回答道：“不管怎么样，我都无法到达山顶。你想要我怎么帮助你，你只管说罢！”
田中开心地抚掌大笑：“好啊好啊！就等你这句话了，你只要帮我把这个毒药放入伊藤的碗里就行。”
天野的手里被塞上一包小东西后，田中笑着拍了拍她的肩膀道：“姑娘，你做不了观察者，我可以让你做观察者夫人啊！”
天野一笑：“田中大人，我一切都听你的！”随着捧着那包毒药离去，又被田中叫住，他担心一旦她告诉宇喜多，宇喜多会揭穿他的阴谋，因为他所想的正是先干掉伊藤，再将这个手无寸铁之力的小女孩杀死，这样自己就会是下一任的观察者。
他便又说道：“姑娘，拜托你不要告诉宇喜多大人好么，我们联合的事越少人知道越好。”
天野一动念，细想了下：“这也可以，那你拖住宇喜多，我得一个人离开。”
“好好好。”田中开心的不知所措，他回到了瓦尔基里的旁边，事实上这个愚蠢的计划是他一人的注意，此时宇喜多正和瓦尔基里聊天，但潜意识感觉到了什么，他看向天野，天野流露出一个“你且放心”的笑容，一人转而上山，不远处的驿站里，伊藤正在亭子里擦着刀刃，此时他只剩下了一把兵器，也是一把举世无双的千年宝刀。
伊藤原是个无名之城的城主，当地也算是安居乐业，但没有想到，位于他们南边的城池觊觎他们的矿产而发兵占领了他们，一日之间，血洗城池，伊藤活了下来，拉动三千精兵誓死反抗，最后只剩得他一人。
当时，伊藤浑身是血地想要杀了那些进攻者，他们什么都没有做错，却要遭遇屠城之灾，如果他能成为观察者，他将要报仇。
天野满头是汗的出现在他的面前，问道：“其实你只要将胖子杀了，这个观察者的位子就是你的了。”
“你是来挑拨我们的么？”
“不是。”天野丢出那包毒药道：“这也是那个叫做田中的胖子的想法。”
伊藤瞳孔在太阳下微微收缩，“你为什么要帮我？”
“我没有帮谁，我的弟弟病了，我必须要成为观察者，救他的性命。”
“哈哈哈，所有的人都想要得到至高无上的能力吗？”
“你不也是吗？因为自己的柔弱而害死了城民，没有抵御能力，不是你不懂得养兵的统治错误吗？”
伊藤愤怒地跳起，转而道：“你怎么都知道？”
“跟在宇喜多大人身边，多少都能知道些。”
“既然你跟随了一位观察者，我也知道你们是形影不离，那么你为什么不请求他来帮助你？”
“只有一个办法拯救我的弟弟，而他不会同意，这一切都必须我亲自去做。”天野道：“你只是一个失败的统治者而已。”
“你！”
“你难道不知道哪个胖子才是可怕的竞争者吗？”
“……什么？”
“正是他一人干掉了他们队伍里的另外那些人，这会儿正使用同样的招数，逼得我们跳反。”
“……什么？”伊藤大惊，在这方面，他确实不如天野，可就作为一个十六岁的女孩子来言，天野有着超脱于同龄人的冷静和隐忍。她继续说道：“田中算准，以我的能力肯定无法接近你，下起毒来也是颤颤巍巍的，根本毒不死你，到时候你一定会将我杀了，找他算账，到时候，他变大可以再次装作愚昧，什么都不知道地把事情推到我的身上。”
伊藤笑道：“根本不可能让你有下毒的机会。”
“可是，你已经中毒了。”天野一笑：“这毒药就是这么了不起，刚才说话的过程中，我已经按照他教会的方法将毒药通过空气的传播方式使你中……”
话音刚若，伊藤突然感觉到五脏六腑血逆而上，猛哇地一声，吐了一大口鲜血。
“哈哈，那个胖子果然厉害，你难道不知道他是谁吗？”
“……”
“瓦尔基里什么时候找过弱者来竞选这个观察者的位子，宇喜多就是在她的手上成为观察者的，不管当时的试题没有那么麻烦。”天野笑道：“好像就是谁能饿上十天，谁就能成为观察者。”
“……这不可能！”
“我们的试题也是不可能完成的不是？”天野道：“你的锦囊应该和我一个内容吧？”
伊藤皱眉：“我凭什么相信你？！”
“哦？”这次，天野倒是大大方方地说出来：“死即是生，难道不是个谜语吗？”
“……你究竟！”伊藤愤怒起来，却发现自己肌肉发软根本动弹不了。
“我得谢谢胖子给了我这么好的一个机会，让我干了你。他算准这一招只有两种可能，一个是你死，一个是我死，无论哪一种都是对他有利的。”天野叹了一气：“可是我希望的是他死。”
他说出真相：“田中的真是身份并不是田中，他也并不是长这样，他应该是幻雾川里一个少数民族的王子，没猜错的话……”
“红叶族！这个毒！”伊藤虽然越来越深陷毒药之中，但他大脑仍然清醒至极，此时此刻正保守毒药的侵袭，如是平常人，定然早痛叫出来了。
“没错，也只有红叶族能将毒药使得那么出神入化，传说他们还是一个什么狐族的分支呢！”
“这么说……”
“田中只是使用了某个忍术，使自己的形体变成这个样子而已。所以，如果你杀了他，才是真正获胜的权衡。”
“我现在……”伊藤冷笑道：“根本就动弹不了、”
“这倒没错，你去杀了他，我给你解药。”
“放屁，你怎么可能有红叶族使用毒药的解药，天下人不可能解这个毒。”
“我见过一面狐族的人，两个侍卫，叫千百什么的，当时我正被游鬼的人攻击，他们救下我还好心的给了我一枚药物，三年前的事了，那药物我一直当做附身符戴在身上，只要你能助我成为观察者，我答应第一件事就是帮助你拥有城池。而且不只是一座。”
伊藤心动了一下，同意了下来，随即天野给了他维持半天的药量，伊藤按照她的话找到了田中。田中正笑嘻嘻地迎接着他。
“伊藤君……”田中留了一手，正要洒出毒药防身时，天野及时出现，从背后用绳索勒住了田中的脖子。田中大喊大叫了起来，很快就没有了气。
伊藤站在一边抱臂观察，天野却笑起来：“还以为红叶族不过如此，但没有想到还是很厉害。”
伊藤皱眉问道：“你什么意思？”
“田中……？”天野笑道：“你才是田中吧？不对不对，应该叫……你是望月千代的姐姐把？”
这个有着伊藤模样的人忽然眉头紧锁，转而大笑而起，身上的虚像消失，地上的人变回了伊藤的摸样。
田中从肥胖的样子，慢慢变成了一个曼妙的美女，道：“正是，在下是狐族的分支，红叶族的长老，望月川代。”
宇喜多和瓦尔基地在旁默默看着，他们可以带领他们上山，但发生的一切都无法插手。
天野微微一笑，她心里清楚她比不过眼前的这个女人。瓦尔基里道：“好了，上山吧！”宇喜多停顿了一下，看向天野。两人前行，一行四人往更高的山顶前去。
宇喜多和瓦尔基里是观察者，天照山走起来自是熟门熟路，望月则是狐族之人，常常穿山越岭，故而爬山这件事对天野很是吃力，她却默默地忍着。望月冷冷地看着笑道：“小姑娘确实不行呀。”
天野不作声，瓦尔基里道：“好在，这一路除了路难走，应该不太会有野兽。”
望月信心满满道：“区区几个小妖怪，怕什么。”
话音刚落，山体震动，地底下竟爬出一只奇兽蛇女，人头蛇尾，披散头发，足有四五米之巨大。她匍匐在地，蛇尾横扫而过，碗口粗的树应声倒地。
宇喜多只顾及天野的安全，他抱起她，躲到山林里，瓦尔基里无法投入战斗，望月一人在空中画作一个结界，当即熊熊燃烧起火圈，入一个巨大的网围向奇兽，奇兽呲牙扑向望月，正中她的圈套，空中燃烧起来的火圈突然变换成一条长绳，仅仅地缠绕住蛇女的身躯，蛇女大为恼火，披散着头发，直冲向望月，熟知火圈越来越紧，直困住蛇的身子，随即出现圈圈周文。望月手指贴唇，默念封印印文——
“临，兵，斗，者，皆，阵，列……”每念一字，手指变换出封印手势。
火圈扣住蛇身，蛇女嘶叫起来，应声倒下。随即如烟乍起，且看蛇女化作了一条小小的蚯蚓，被望月川代收进了囊中。
天野目睹着这一幕，手指微微颤抖，口中默念：“输了呢……”
宇喜多没有答话，且听天野道：“观察者之事，输定了呢。”